시장 변동기에도 흔들림 없는 투자, RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF

2025년 들어 글로벌 증시는 큰 파동을 겪고 있습니다. 금리 불확실성과 경기 둔화 우려가 맞물리면서 주요 억만장자들의 자산은 일제히 감소했습니다.
하지만 단 한 사람, 워런 버핏만은 오히려 자산을 증가시키는 데 성공했습니다.

자료에 따르면, 일론 머스크, 제프 베조스, 마크 저커버그 등 세계적인 기업가들도 자산 감소를 피할 수 없었지만, 워런 버핏은 20억 달러 자산 증가라는 기록을 세웠습니다.
그 이유는 무엇일까요? 바로 오랜 기간 검증된 투자 전략 덕분입니다.

검증된 위기 대응 전략, 워런 버핏 포트폴리오를 살펴보겠습니다

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이 투자 포트폴리오는 긴 시간 동안 시장의 크고 작은 위기를 견뎌냈습니다.
1965년 이후 발생한 13번의 주요 하락장에서 무려 11번이나 시장 대비 초과 수익을 기록했으며, 7번은 플러스 수익을 달성했습니다.

예를 들어 2000년 IT버블 붕괴, 2008년 글로벌 금융위기, 2022년 고금리 충격기에도 버크셔 해서웨이 포트폴리오는 안정성과 수익성을 동시에 보여줬습니다.
이는 단기적 시장 변동성에 흔들리지 않고, 장기 가치를 중시하는 워런 버핏의 투자 철학이 만들어낸 결과입니다.

지금처럼 불확실성이 높은 장세에서도 워런 버핏의 투자 방식은 여전히 유효한 대안이 될 수 있습니다.

워런 버핏의 투자 철학을 담은 ETF, RISE 버크셔포트폴리오TOP10

이제 개별 종목을 일일이 분석하거나, 직접 버크셔 해서웨이 주식을 매수하지 않고도 워런 버핏의 핵심 포트폴리오에 쉽게 접근할 수 있는 방법이 있습니다.
바로 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF입니다.

이 ETF는 버크셔 해서웨이 주식(BRK.B)과 버크셔 해서웨이가 투자한 상위 10개 종목에 분산 투자하는 구조로 설계되어 있습니다.
자산 구성은 버크셔 해서웨이 27.5%, 주요 종목 72.5% 비중으로 이루어져 있으며, 주요 투자 종목들은 모두 업계 내 시장 지배력이 강한 글로벌 대표 기업들입니다.

주요 투자 종목 예시는 다음과 같습니다

• Berkshire Hathaway Inc
• Apple Inc
• American Express Co
• Coca-Cola Co/The
• Bank of America Corp
• Chevron Corp
• Moody's Corp
• Kraft Heinz Co/The
• Occidental Petroleum Corp
• Chubb Ltd
• DaVita Inc

이 포트폴리오 구성을 통해 투자자는 워런 버핏 스타일의 가치주 중심 투자 전략을 손쉽게 따라 할 수 있습니다.

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF의 실제 성과를 알아보겠습니다

최근 6개월 기준, RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 10.02%의 수익률을 기록했습니다.
동기간 S&P500 지수 수익률은 9.21%에 머물렀습니다.

최근 1년 동안의 성과는 더욱 두드러졌습니다.
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 28.9%의 수익률을 올리며 S&P500 지수(7.02%)를 크게 초과하는 결과를 보여주었습니다.

이처럼 장기적 가치에 기반한 투자 전략이 변동성 장세에서도 얼마나 강력한지 실질적인 데이터를 통해 확인할 수 있습니다.

연금계좌 투자에도 유리한 이유를 정리해보겠습니다

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 일반 투자 계좌는 물론, 연금저축계좌나 개인형IRP 계좌에 편입하여 장기적으로 운용하기에 적합합니다.
연금계좌를 활용하면 세제혜택을 받을 수 있고, 장기 복리 효과를 극대화할 수 있어 안정적 자산 성장에 더욱 유리한 전략이 됩니다.

특히 연금계좌를 통한 ETF 투자는 세금 이연 효과를 통해 최종 인출 시점까지 세금 부담을 미루는 장점이 있어 장기 투자에 최적화되어 있습니다.

마무리

지금처럼 시장이 요동치는 시기에는 섣부른 예측보다는 오랜 시간 검증된 투자 전략을 따르는 것이 훨씬 현명한 방법이 될 수 있습니다.
워런 버핏은 단기 변동에 흔들리지 않고, 가치 중심의 투자를 통해 장기적인 성과를 이끌어냈습니다.

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 이 같은 워런 버핏의 투자 철학을 일상에서 손쉽게 실천할 수 있는 좋은 대안입니다.
시장 불확실성에 흔들리지 않는 투자, 지금부터 준비해보는 건 어떨까요?

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